CRM – iloo

Un pequeño resumen sobre CRM’s (Customer Relationship Management) que he tenido el gusto de usar, son mas bien opiniones muy personales.

Un gigante en todas las dimensiones, tanto versión de pago como gratuita.
Puede llegar a ser confuso y complicado si no se tiene un poco de experiencia en el uso de CRM’s.
Su principal ventaja es el workflow, disponible solo para la versión comercial.
Hice varias actualizaciones (versión gratuita) y en ninguna tuve problemas.
Se puede personalizar casi todo, contactos, leads, campañas, etc.
API, no muy bien documentada.
Posibilidad de gestionar directamente desde el CRM los correos, de esta manera se puede tener un historial y control de los mensajes enviados y los contactos.

Se nota que aun esta en una fase temprana, a mi parecer le faltan bastantes detalles que desarrollar.
Interfaz confusa, no se distinguen directamente los contactos ni las organizaciones.
Los leads no son mas que contactos categorizados.
No posee un API, por lo tanto se hace complicado crear contactos o leads a partir de formularios o mensajes de correos.
Algo que destacar es que tiene integraciones con varios otros servicios, tales como highrise u otros CRM’s.
Otro punto importante es el soporte, tal vez al intenta captar nuevos clientes y por esta razón el soporte es casi inmediato, todas las preguntas o dudas son contestadas de manera rápida, incluso cuentan con una sala de chat.

Seria todo lo contrario a SugarCRM, cuenta con lo básico, contactos, organizaciones y deals (leads).
Una interfaz bastante simple, no hay donde perderse.
Cuenta con un API, personalmente no encontré una documentación oficial, así que tuve que optar por librerías y documentación de terceros.
Llega a ser demasiado simplista, por ejemplo si se desea ordenar los contactos por fecha de creación esto es simplemente imposible, o si se quiere buscar duplicados tampoco es posible hacerlo de una manera sencilla, seria buscar contacto por contacto.
Existe un add-on (de pago) que agrega algunas acciones extras a highrise, WLH.

Desde mi punto de vista, el que tiene una mejor relación entre complejidad, diseño y funcionalidad.
Interfaz sencilla, bien organizada y todo separado de manera clara, personas, organizaciones, deals (leads).
Se pueden personalizar los formularios.
API bien documentada.
Un detalle que no me gusto mucho es acerca de los campos personales (aquellos que uno mismo crea), al intentar usar el nombre de estos para poder crear algún registro, no funcionan, es necesario obtener el ID para poder usarlos.

iloo